当月要点：
1 、拿地总额同比下降13.1%， 房企拿地分化显著
2、重点核心城市竞争激烈，不同城市“冷热不均”仍然明显
3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国
01
拿地总额同比下降13.1%， 房企拿地分化显著
2023年1-4月，TOP100企业拿地总额3150.1亿元，拿地规模同比下降13.1%，降幅较上月收窄1.88个百分点，降幅继续收窄。TOP100门槛值为10亿元，较上年同期42亿元大幅下降。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为56.67%。
从新增货值来看，华润置地、建发房产、万科占据榜单前三位。2023年1-4月，华润置地以累计新增货值503亿元占据榜单第一；建发房产、万科紧随其后，累计新增货值规模分别为418亿元和337亿元。TOP10企业2023年1-4月新增货值总额3152亿元，占TOP100企业的33.4%，新增货值门槛为38亿元。
图：2022-2023年4月50家代表房企每月拿地总额
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比降低30.8%。2023年4月，50家代表房企拿地总额同比下降30.8%，环比增长72.5%。4月，上海、杭州多个热点一二线城市进行了集中供地，优质地块供应带动房企拿地热情略有恢复。具体来看，50家代表企业内部分化显著，头部规模的央国企拿地金额及面积显著多于中等规模企业，如华润置地、建发房产、万科等，4月拿地均有所参与。
02
重点核心城市竞争激烈，不同城市“冷热不均”仍然明显
重点核心城市竞争激烈，长三角多城市土拍热度持续回温。全国22个重点集中供地城市中共有11个城市挂牌出让宅地80余宗。其中，6个城市为首 批集中出让：广州6宗、青岛2宗、长沙8宗、上海19宗、无锡6宗、济南6宗。 其他城市为合肥出让今年第二批11宗地块，杭州出让今年第三批次12宗地块，以及成都6宗、天津5宗、北京2宗。 在本轮土拍中，上海一次性推出19宗涉宅用地，拍地总金额近519亿元，平均溢价率约7.3%，头部房企回归积极补仓，共吸引超50家房企竞拍，为近六年最多。另外，杭州市、合肥市和无锡市三大长三角核心城市也在本轮集中供地中累计成交金额近370亿元，杭州市12宗地块仅花费50分钟就全部出让，合肥土拍的参与房企总数超60家。2023年以来，除了上述长三角四城，南京市、苏州市、宁波市等核心板块土地同样竞争激烈，竞拍至地价上限。
表：2023年1-4月50家代表房企重点拿地面积城市、区域分布情况
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
不同城市“冷热不均”仍然明显，“分化”仍是土拍市场关键词。一方面 ， 根据中指数据 CREIS 跟踪统计， 1-4 月非核心一二线城市土拍市场仍以底价成交为主，如郑州在首轮土拍中推出 11 宗地块其中 10 宗底价成交、长春推出 8 宗地块其中 7 宗底价成交。当前市场热度仅限于部分高能级城市，三四线城市的房地产市场疲软恢复 难度仍较大。另一方面，央国企仍是拍地主角，以本轮上海土拍为例，参拍的 50 余家企业中虽然有近二十家民企，但 19 宗地块中 14 块被国企和地方国资竞得。截至 4 月底， 2023 年北京住宅用地央国企拿地金额占比近七成，民企中京东、大华获取地块，民企拿地力度整体来仍在低位。
同时，值得注意的是在市场升温之下，北京两宗地块土拍规则升级，竞拍规则有所收紧。本次新规则要求禁拍企业范围由“同一企业及其控股的各个公司”向上溯源到“同一集团成员企业”，有利于促进市场公平竞争。 2023 年以来，北京土拍情绪相对较高，特别是 3 月 23 日成交的朱辛庄地块创地块参拍企业数量新高，吸引 42 家房企参与摇号，其中有些参拍公司虽然不属同一企业，向上追溯属于同一集团，一定程度上提高土地摇号中签率。此次规则调整，有利于维护土拍市场“公平、公开、公正”的交易原则。
03
重点区域及城市房企拿地
从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1-4月，长三角TOP10企业拿地金额786亿元，居四大城市群之首。其中，建发房产拿地金额为120亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；粤港澳TOP10企业拿地金额406亿元，位列第二；京津冀TOP10企业拿地金额299亿元，位列第三。拿地面积来看，长三级TOP10企业拿地面积以408万平方米位居四区域首位，超越中西部TOP10企业。
从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、万科、绿城、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。民营企业中，坤和集团占据杭州市拿地金额榜首。
从全国住宅用地成交总价TOP10来看，4月入榜地块中多数位于长三角地区，成交金额门槛为29亿元。入榜地块中，番禺区汉溪大道北侧BA0902125地块以总价84亿元位居榜首，上海共入榜7宗地块，总成交金额为329亿元；广州入榜2宗地块，总成交价为167亿元；北京入榜1宗地块，总成交价为40亿元。
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
数据时间：截至2023年4月28日18:00；
区域范畴：
京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；
长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；
粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；
中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；
50家代表企业：
碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股
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企业研究：
2023中国房地产百强企业研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html
2023年1-3月中国房地产企业销售业绩排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/53515.html
2023年1-3月全国房地产企业拿地TOP100排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/53899.html
“金融支持租赁17条”发布，经营性贷款最长可达20年
https://www.cih-index.com/report/detail/52935.html
北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上
https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html
税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！
https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html
住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！
https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html
2023政府工作报告：防范化解优质头部房企风险，支持刚性和改善性住房需求
https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html
房地产市场：
2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望
https://www.cih-index.com/report/detacil/53655.html
2022中国住房租赁市场年报
https://www.cih-index.com/report/detail/51660.html
指数研究：
中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年3月）
https://www.cih-index.com/report/detail/53518.html
2023年3月十大城市二手房房价地图
https://www.cih-index.com/report/detail/54138.html
物业研究：
2023中国物业服务百强报告
https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html
中国物业管理行业2022年度总结与2023年度展望
https://www.cih-index.com/report/detail/50886.html
2022年中国物业服务价格指数研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/50534.html
2022中国物业服务上市公司ESG测评研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/50533.html
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